Written by 17:09 每日点评

美国通胀如预期高涨,白银有机会筑底反弹

昨日美国公布的通胀率报得5.4%,核心通胀率报得4.5%,均远超预期值与前值。正如ACY稀万证券昨日的分析,通胀的高涨本就在所有人的意料当中。二手车以及出行相关服务价格上涨是最主要的贡献。通胀数据公布后的数小时,包括黄金、股市与美元均出现急涨急跌的现象。并在市场企稳后,明显呈现股市跌,美元涨的走势。这说明高通胀率仍推动了市场对央行政策紧缩的提前预期。

需要格外注意的是,伴随通胀数据发布,美国长期国债收益率快速反弹。ACY稀万证券此前提到过,近期收益率的下降主要源于通胀预期的回落。而就在昨日数据发布后,10年期与30年期国债收益率快速拉升。恰逢美国财政部标售30年期国债,相对疲软的投标倍数使长期国债收益率进一步走高。10年期收益率已经突破1.4%的关口,而30年期同样突破2%大关。这将对抗通胀商品以及周期板块产生利好的影响。

金银比率走势图

不过作为抗通胀商品的黄金,近期受到政策紧缩预期的影响已经多次上冲无果,多头实力明显不足。反观白银却存在筑底反弹的可能。从图中的金银比率走势来看,比率再次回到了70的关口位置。这个位置从技术面来看,是长期支撑转阻力,同时也是底部颈线位置,提供多重阻力。所以中短期来看,白银比黄金更有机会出现上涨的走势。

白银日线图

从白银日线图来看,相较于黄金从去年8月开始的整体下滑,银价却较为坚实。K线受到长期趋势的强支撑,在金价不断探底的过程中,银价低点不断抬高。200日均线仍保持向上,现价面临均线与趋势线的双重支撑,开始做小幅震荡整理。现价26的整数位大关此前也多次形成了K线的价格静区形态,同样说明该位置的支撑效果。整体来看,白银存在短线箱体震荡的反弹机会。

白银一小时图

从小时图来看,25.7-26.5是银价短线的波动区间,在该区间内存在逢低做多的机会。考虑到目前处在震荡阶段,需要配合技术指标提供入场胜率,以左侧交易的方式进行入场。经过回测,采用布林带配合随机指标相互过滤的方式,有着不错的交易胜率。交易策略可以等待银价回落至箱体下沿附近,同时触及到布林带下沿,随机指标形成超卖区金叉形态就是不错的入场时机。需要注意明日凌晨美联储主席鲍威尔的讲话。

 

今日关注数据

17:00 欧元区5月工业产出月率

20:30 美国6月PPI月率

22:00 加拿大央行公布利率决议

22:30 美国当周EIA原油库存

次日00:00 美联储主席鲍威尔发表讲话

 

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